中兴通讯又迎来高光时刻!一度涨停,成交额超100亿!可能与豆包APP有关,券商解读

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中兴通讯又迎来高光时刻!

12月17日早盘,中兴通讯(000063)一度涨停,成交额超100亿元。那么,在中字头科技类个股普跌的背景之下,中兴通讯突然涨停,究竟有何利好刺激呢?

有机构发布点评认为,主要有两个逻辑:一是字节跳动豆包模型要内嵌手机。有市场消息称,字节跳动最后可能找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌,不过此事尚无权威定论,需要持续关注后续进展;二是字节跳动现在对于推理用的ASIC芯片需求巨大,英伟达?N腾可能比较贵,中兴通讯则可能存在业务的契合点。

一度涨停

今天早盘,中兴通讯可以说充当了市场主流品种的角色。中兴通讯一度涨停,成交额超100亿元。

中兴通讯涨停可能与豆包APP有关。据量子位智库数据,2024年5月至7月,字节跳动旗下豆包APP的日新增用户从20万迅速提升至90万,增速远超其他同类别产品,9月率先成为国内用户规模破亿的首个AI应用。截至11月底,豆包2024年的累计用户规模已超过1.6亿,11月平均每天有80万新用户下载豆包,单日活跃用户近900万,位居AI应用全球第二、国内第一。用户DAU方面,11月份,豆包APPDAU约为850万,持续增长;第二名KimiDAU约为300万,有所下滑;第三名文小言DAU约为140万,略有增长。

开源证券在近期的研报中就建议重点关注字节跳动相关产业链,并推荐中兴通讯等股票。近期,豆包概念股也的确非常火爆,天娱数科周五收盘10天6板,居然智家6天5板。今天中兴通讯爆发之后,有机构发布点评认为,主要有两个逻辑:一是字节跳动豆包模型要内嵌手机。有市场消息称,字节跳动最后可能找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌,不过此事尚无权威定论,需要持续关注后续进展;二是字节跳动现在对于推理用的ASIC芯片需求巨大,英伟达?N腾可能比较贵,中兴通讯则可能存在业务的契合点。

中兴通讯的优势

今天的市场其实处于一个个股普跌的格局当中,此前的豆包概念股也出现了一些调整。在这种背景之下,中兴通讯这种大股票反而有一定的优势。此外,中兴通讯本身亦是优质蓝筹股。

天眼查APP显示,中兴通讯的确已经介入AI领域。此前不久,北京兴云数科技术有限公司成立,法定代表人为王喜瑜,注册资本7亿元,经营范围包含:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务等。股权穿透显示,该公司由中兴通讯全资持股。

此外,中兴通讯与域上和美集团将在文旅VR大空间、AR应用、MR互动等场景开展深入合作,通过丰富的数字文旅产品全方位提升文旅体验,携手推动文化旅游产业的转型升级和高质量发展。

上海证券近期给予中兴通讯买入评级。评级理由主要包括:1)连接基本盘稳固,加快算力业务拓展;2)5G-A设备更替带来增量空间,高速光网采招节奏有望提速;3)为满足DC互联大带宽需求,400G OTN全光网络势在必行。

该机构指出,中兴通讯拥有ICT行业完整的、端到端解决方案,产品覆盖“高速网络、算力基础设施、数字能源、终端”等领域。目前通信网络设备商行业已形成寡头格局,整体竞争趋于稳定,截至2023年,中兴通讯全球市占率达到13.9%。近几年,公司确立第二曲线发展策略,积极拓展服务器、数据中心、交换机、5G行业应用等第二曲线产品,24H1政企业务、消费者业务营收分别同比增长56.09%、14.28%,主要系服务器、存储、家庭终端和手机产品营业收入增长,两大板块发力明显。

另外,国内智算中心加速落地,运营商资本开支向算力倾斜,行业保持高景气度。中兴提供全系列服务器产品,在X86服务器市场份额靠前,电信市场份额领先,同时产品广泛应用于金融行业、规模应用于国内主流互联网企业。子公司中兴微产品覆盖ICT产业“云、管道、终端”全领域,为集团业务提供支撑。该行认为公司具有稳定的客户资源,深耕芯片行业多年,有望把握算力产业机遇,实现新一轮增长。

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